30-daagse beweging

De 30-daagse beweging laat zien hoe de koers van een positie ruwweg de afgelopen maand veranderd is.

Het is een zoekhulpmiddel. De positietabel erop sorteren beantwoordt "wat is er de laatste tijd gebeurd", en dat is een andere vraag dan "wat heeft het goed gedaan", en een veel beter gebruik van dertig dagen aan gegevens.

Wat het niet is

Dertig dagen is een korte periode, en je leest het getal het best als een beschrijving en niet als een signaal.

Het heeft geen geheugen. Een positie die over dertig dagen 4% lager staat kan 4% lager staan na een lange klim, of 40% lager staan vanaf een top van twee maanden geleden. Deze kolom kan je niet vertellen welke van de twee. De koersgrafiek van het instrument wel.

Het negeert inkomen. De beweging is een koersverandering, dus een positie die in die periode dividend uitkeerde ziet er zwakker uit dan je werkelijke rendement was. Bij een positie met veel dividend rond de ex-dividenddatum is dat zichtbaar.

Het is rumoerig. Een maand koersbeweging is voor de meeste beleggingen vooral ruis. Je portefeuille erop rangschikken levert een ranglijst op die voortdurend van volgorde wisselt en heel weinig voorspelt.

Waar het wel helpt

Twee gevallen waarin een korte periode echt nuttig is.

Een verandering in je totaal verklaren. Bewoog de portefeuille en wil je weten welke posities dat veroorzaakten, dan vind je ze snel door op deze kolom te sorteren.

Iets opmerken wat je gemist had. Een positie die flink bewogen is terwijl je niet keek is het weten waard, welke kant hij ook op ging.

Voor dezelfde vraag over een periode die je zelf kiest in plaats van een vaste maand laat het tabblad Rendement zien welke posities het rendement dreven en hoeveel procentpunt elk daaraan bijdroeg, over het venster dat je hebt ingesteld.

Centraal geprijsde posities

Alles wat Gylder dagelijks prijst, waaronder effecten, crypto en edelmetaal, heeft een echte 30-daagse beweging. Handmatige posten waarvan de waarde uit je eigen invoer komt niet, want die verandert alleen wanneer jij hem bijwerkt, en een beweging berekend uit je eigen aanpassingen zou meer zeggen over wanneer je voor het laatst inlogde dan over de belegging.