Instellen
De eerste stappen, de checklist om op gang te komen, en wat echt optioneel is. Dat is bijna alles, en overslaan mag gewoon.
Op deze pagina
Na het aanmaken van je account volgt een korte instelprocedure, en daarna een checklist die bijhoudt wat er nog te doen is.
De stappen
Drie korte stappen: je naam, je telefoonnummer, en je voorkeuren, oftewel taal en licht of donker thema.
Alles is optioneel, en bij elke stap staat Overslaan. Niets hiervan blokkeert de app, en je hebt het geen van alle nodig om een rekening te koppelen. Een naam bepaalt hoe Gylder je aanspreekt; een telefoonnummer is een contactgegeven en geen verificatie.
Je kunt alles later aanpassen onder Instellingen.
De checklist
Daarna houdt een checklist de dingen bij die Gylder pas echt nuttig maken:
- Je eerste bankrekening koppelen
- Een beleggings- of crypto-account koppelen
- Je nettovermogen bekijken
- De rondleiding volgen
Je ziet hoe ver je bent, en hij verdwijnt zodra alles gedaan is.
Je mag hem eerder wegklikken. Je krijgt dan de melding dat nog niet alles gekoppeld is, plus dat je hem via Instellingen kunt terughalen. Dat laatste is goed om te weten: wegklikken is omkeerbaar.
Bankkoppelingen zijn nog niet beschikbaar, dus dat punt kun je nog niet afvinken. Lees een onvolledige checklist dus niet als iets wat jij fout gedaan hebt.
De volgorde die werkt
Koppel eerst een rekening, vóór al het andere. Gylder is leeg tot dat moment, en elk scherm is begrijpelijker met echte cijfers erin.
Afhankelijk van wat je hebt is dat een DeGiro-CSV importeren, een crypto-exchange koppelen, iets handmatig toevoegen, of een woning toevoegen.
Lees daarna je dashboard, waarin staat wat er verschenen is.
Filters en labels kunnen wachten. Die zijn de moeite zodra je genoeg posities hebt om te willen opdelen, niet eerder.
De rondleiding
De rondleiding loopt langs de onderdelen van het dashboard en legt uit wat elk ervan laat zien. Je kunt hem altijd opnieuw starten vanuit Instellingen, dus wegklikken kost je niets.
Je proefperiode
Nieuwe accounts starten met een proefperiode van 14 dagen met volledige Pro-toegang. Je betaalt in die periode niets en kunt op elk moment vóór het einde opzeggen. In abonnementen en wat er verandert staat wat er daarna gebeurt, en wat alleen-lezen betekent.
Had je hier iets aan?