Filters maken

Een filter is een bewaarde doorsnede van je financiën. Eenmaal bewaard kun je hem vastzetten in de zijbalk en er met één klik naartoe, in plaats van elke keer dezelfde selectie opnieuw te bouwen.

Filters bouw je uit twee ingrediënten: categorieën, die Gylder toekent, en labels, die je zelf maakt.

Hoe blokken samenwerken

Dit is het deel om rustig te lezen, want andersom lezen levert een filter op dat redelijk lijkt en veel meer matcht dan je bedoelde.

Een filter bestaat uit blokken. De regel is:

• Binnen een blok moeten categorieën en labels allebei gelden
• Tussen blokken is het genoeg om aan één blok te voldoen

Blokken zijn dus OF, en de inhoud van een blok is EN. In gewone taal: een filter toont alles wat aan een van de blokken voldoet, en om aan een blok te voldoen moet iets zowel aan de categorieën als aan de labels erin voldoen.

Daarmee heb je één blok voor een eenvoudig filter, en extra blokken wanneer je dingen wilt combineren die niets met elkaar te maken hebben.

Een voorbeeld van allebei

Eén blok. Categorieën: beleggingen. Labels: lange-termijn. Dit matcht beleggingen met het label lange-termijn. Een belegging zonder dat label valt af. Een woning mét dat label ook, want die voldoet niet aan het categoriedeel.

Twee blokken. Blok 1: categorie beleggingen, label lange-termijn. Blok 2: categorie liquide middelen. Dit matcht je langetermijnbeleggingen of al je liquide middelen. De labeleis geldt alleen binnen het blok waar hij in staat.

Dat tweede voorbeeld is waarom blokken bestaan. Zonder blokken kun je "deze specifieke beleggingen, plus al mijn liquide middelen" niet in één filter uitdrukken.

Één label of alle labels

Staan er meerdere labels in een blok, dan kies je hoe die samenwerken:

• Eén label matcht iets dat er minstens één van draagt
• Alle labels matcht alleen iets dat ze allemaal draagt

"Eén label" verbreedt naarmate je labels toevoegt. "Alle labels" versmalt. Een blok op alle labels met meerdere ongerelateerde labels is de gebruikelijke oorzaak van een filter dat helemaal niets matcht, want maar weinig posities dragen alles tegelijk.

Naam, pictogram en kleur

Geef het filter een naam die je over een half jaar in een lijst herkent. Lange termijn werkt beter dan Filter 2.

Je kunt er ook een pictogram en een kleur aan geven, en zo verschijnt hij in de zijbalk. Tik je een gekozen pictogram of kleur nog eens aan, dan wis je hem. Het kleurenpalet is hetzelfde als bij labels en profielafbeeldingen, dus een kleur betekent overal in de app hetzelfde.

Vastzetten in de zijbalk

Bewaarde filters staan op de pagina Filters & labels. Daar kun je er een vastzetten in de zijbalk voor toegang met één klik.

Vastzetten kan tot zeven stuks. Die grens is bewust: een zijbalk met twintig vastgezette filters is lastiger te gebruiken dan een zonder, en het punt van vastzetten is snel bij de paar komen die je echt gebruikt. Maak ruimte door er een los te maken.

Losgemaakte filters ben je niet kwijt. Die blijven op de pagina Filters & labels staan.

Wat een filter verandert

Een filter toepassen versmalt waar je naar kijkt, en alles daarachter volgt. Op het beleggingsdashboard versmalt de positietabel, en de grafieken en de andere tabbladen doen mee.

Eén gevolg verrast mensen: het gewicht van een positie wordt binnen het filter opnieuw berekend, zodat de gewichten daarbinnen weer op 100% uitkomen. Dat is precies wat je wilt wanneer je vraagt hoe geconcentreerd je binnen een deel bent, maar het betekent wel dat een gewicht onder een filter niet hetzelfde getal is als het gewicht van die positie in je hele portefeuille.

Als een filter niets matcht

Loop dit na:

1. Controleer of het op alle labels staat. Meerdere labels met "alle labels" is de vaakste oorzaak.
2. Controleer of categorieën en labels in hetzelfde blok staan. Bedoel je een of-of, dan horen ze in aparte blokken.
3. Controleer of de labels ook echt toegekend zijn. Een label dat bestaat maar nergens aan hangt matcht niets. Zie posities labelen.